Mantenere aggiornati i dati delle aziende è essenziale per una segmentazione B2B efficace, report accurati e automazioni davvero significative. In Positive User puoi aggiornare le informazioni delle aziende in diversi modi, a seconda che tu debba effettuare una rapida modifica manuale, aggiornare molti record contemporaneamente o sincronizzare i dati automaticamente da sistemi esterni.
Questo articolo ti guida attraverso tutti i metodi supportati per aggiornare i Profili aziendali, così puoi scegliere l'approccio più adatto al tuo workflow.
Per familiarizzare con il concetto di azienda, consulta prima l'articolo "Cos'è un'azienda".
Gli aggiornamenti manuali sono la soluzione migliore quando devi modificare singoli record aziendali o apportare piccole modifiche una tantum.
Puoi aggiornare i campi dell'azienda direttamente dalla vista del Profilo aziendale. Ci sono due modi per farlo:
1. Tab "Company Information"
Apri la sezione "Data" → "Companies" e seleziona un'azienda per aprire il suo profilo. Sotto il nome dell'azienda, apri il pannello "Company information" per aggiornare i valori dei campi.
2. Pulsante "Update company"
Apri la sezione "Data" → "Companies" e seleziona un'azienda per aprire il suo profilo. Trova il pulsante blu "Update company" nell'angolo in alto a destra del profilo, cliccalo, aggiorna le informazioni dell'azienda e conferma le modifiche per salvarle.
Al clic si apre il form "Update company". Qui puoi aggiornare qualsiasi campo dell'azienda.
Puoi anche aggiornare più aziende contemporaneamente dalla sezione "Companies".
Vai su "Data" → "Companies".
Applica i filtri o seleziona le aziende manualmente tramite le caselle di controllo.
Clicca sul pulsante "Manage" nell'angolo in alto a destra del pannello.
Scegli "Update Companies".
Seleziona il campo che vuoi aggiornare e inserisci un valore oppure usa il contenuto dinamico per l'aggiornamento.
Le automazioni ti permettono di aggiornare i campi dell'azienda quando vengono soddisfatte le condizioni definite. È la soluzione ideale per mantenere i dati delle aziende sincronizzati con l'attività dei contatti e gli eventi del ciclo di vita.
Le automazioni in Positive User sono sempre basate sui contatti. Anche se un'automazione aggiorna i dati di un'azienda, viene attivata da un evento del contatto e si esegue nel contesto di un contatto assegnato a quell'azienda.
Puoi aggiornare i dati dell'azienda utilizzando l'azione "Update Company Attribute" [LINK]. In questo modulo, seleziona il campo che vuoi modificare e definisci il valore da applicare. Il contenuto dinamico può essere utilizzato per popolare i valori.
Esempio: quando un contatto di un'azienda invia un form di alto valore, puoi aggiornare automaticamente il campo "Lead Score" dell'azienda per riflettere il maggiore engagement.
L'Importazione CSV è un modo efficiente per aggiornare molti record aziendali in una sola volta. Per aggiornare aziende esistenti, devi includere il campo "company_id" nel tuo file CSV. Questo identificatore permette a Positive User di associare le righe importate ai record aziendali esistenti.
Per aggiornare le aziende tramite Importazione CSV:
Vai su "Data" → "Importers" → "Import Companies".
Carica un file CSV che includa i valori "company_id" esistenti e i dati aggiornati.
Associa le colonne del CSV ai campi dell'azienda.
Avvia l'importazione. Il sistema aggiorna le aziende esistenti con i nuovi valori.
Per saperne di più sulla struttura del file e sul processo di importazione, consulta l'articolo dedicato all'Importazione CSV.
Se utilizzi il widget di Positive User sul tuo sito web o nella tua app, puoi aggiornare i dati dell'azienda tramite JavaScript. Questo metodo è particolarmente utile negli scenari B2B in cui i record sono associati a organizzazioni.
Utilizzando JavaScript, puoi passare un oggetto "company" all'interno del codice di tracciamento. Questo ti permette di:
Aggiornare un'azienda esistente quando viene fornito un "company_id" corrispondente.
Creare una nuova azienda se non viene trovato alcun "company_id" corrispondente.
Esempio di script:
<script data-cfasync="false" type="text/javascript">
window.civchat = {
apiKey: 'YOUR_API_KEY',
name: "John Doe",
user_id: "idfromyourdatabase",
email: "[email protected]",
gender: 2,
status: 2,
date_attr: "2017-07-25T14:14:08.612Z",
phone_number: "+44754123434",
score: 0,
company: {
name: "My Company",
company_id: "idfromyourdatabase",
revenue: "$239.9 billion"
}
};
</script>
<script data-cfasync="false" type="text/javascript" src="https://.user.com/widget.js"></script>Lo script aggiorna l'azienda se il "company_id" esiste già. Altrimenti, viene creata una nuova azienda.
La REST API di Positive User ti permette di aggiornare i dati delle aziende direttamente da sistemi esterni in tempo reale. Questo metodo è consigliato per integrazioni avanzate e workflow personalizzati.
Gli endpoint disponibili includono:
Esistono anche endpoint correlati, come "Add employee" e "Remove employee", che ti aiutano a gestire la struttura e le relazioni dell'azienda.
Per tutti i dettagli, consulta la documentazione della REST API di Positive User.
Positive User si integra con strumenti come Make.com e Zapier, permettendoti di aggiornare i dati delle aziende utilizzando workflow no-code. È una buona opzione se vuoi sincronizzare i dati tra sistemi senza costruire un'integrazione API diretta.
Puoi utilizzare:
Queste integrazioni aiutano a mantenere le informazioni delle aziende accurate e coerenti in tutto il tuo stack di strumenti.
Guida al modulo: azione Update Company Attribute [LINK]