Si ya cuentas con una base de datos de contactos, puedes incorporarla fácilmente a Positive User mediante un archivo CSV o XLSX. Es una forma cómoda de trasladar los datos de tus clientes existentes a la plataforma sin tener que añadir los contactos manualmente.
Antes de comenzar, asegúrate de que tu archivo está bien estructurado y de que entiendes cómo se almacenan los datos de contactos en Positive User. La plataforma utiliza tanto atributos estándar (campos predefinidos como la dirección de email o el número de teléfono) como atributos personalizados (campos que tú mismo creas).
Coincidencia con atributos estándar: si las columnas de tu hoja de cálculo coinciden con los atributos estándar, puedes importar el archivo de inmediato.
Crea atributos personalizados: si quieres incluir información adicional que no se admite por defecto, primero deberás crear los atributos personalizados correspondientes. Sigue los pasos indicados en «Cómo crear un atributo personalizado».
Verifica los tipos de data: asegúrate de que cada columna tenga el tipo de valor de atributo correcto. Por ejemplo, si quieres importar «Scoring», el atributo debe ser un número entero. Si quieres importar una «Fecha», el atributo debe estar configurado como datetime. Consulta «Qué es un atributo» para conocer los detalles de cada tipo de data.
Antes de cargarlo, comprueba que tu archivo tiene el formato correcto. Si no estás seguro de cómo debería verse, puedes descargar una plantilla lista para usar directamente desde la aplicación haciendo clic en el botón «xlsx» o «csv» en la sección «Data» → «Import».
Para encontrar más consejos sobre el formato de la data, consulta nuestro artículo dedicado.
Campos obligatorios
Debes disponer de un identificador único para cada contacto. Puede ser una dirección de email o un user ID. Puedes tener varios contactos con la misma dirección de email pero con distintos user IDs.
El campo «user_id» nunca debería ser un número entero simple. Recomendamos encarecidamente codificarlo.
Encabezados de columna
Incluye siempre los encabezados de columna en la primera fila de tu archivo. Intenta darles exactamente los mismos nombres que tienen los atributos existentes en Positive User. Si el nombre de la columna es idéntico al del atributo, el sistema los emparejará automáticamente durante la importación.
Codificación
¿Qué es la codificación? La codificación indica al ordenador cómo interpretar los caracteres de texto de tu archivo. El formato predeterminado y más recomendado es UTF-8. Elegir UTF-8 garantiza que los caracteres especiales, los acentos y los símbolos se importen correctamente sin convertirse en símbolos aleatorios.
Separador
¿Qué es un separador? En los archivos CSV (Comma Separated Values), el separador es el signo de puntuación que se utiliza para dividir el texto en columnas distintas de la hoja de cálculo. Los separadores más habituales son la coma (,) o el punto y coma (;).
Comprueba cómo ha exportado el archivo tu programa de hojas de cálculo y asegúrate de saber qué carácter separa tu data.
Campos con varios valores
Si una columna contiene varios valores (por ejemplo, «Tags» o cualquier atributo del tipo de elección fija que permita varios valores), sepáralos con el carácter de barra vertical: «|»
Ejemplo: tag1|tag2|tag3
Si exportas desde Excel, asegúrate de configurar los formatos de data correctos para cada celda.
Ve a «Data» → «Importers» y elige «Import Contacts».
O BIEN
Puedes ir a «Data» → «Contacts» → «Add contacts» → «Import contacts».
Sube el archivo o arrástralo con drag&drop.
Elige la codificación adecuada para tu archivo (UTF-8 es la predeterminada).
Elige el separador utilizado en tu archivo.
Añade listas y etiquetas si quieres aplicarlas a los contactos.
Activa o desactiva el interruptor «Trigger Automations», según si quieres que las automatizaciones se ejecuten para estos contactos tras la importación (en función de las listas y las etiquetas).
Este paso consiste en asociar los encabezados de columna de tu archivo con los atributos existentes en Positive User.
Emparejamiento automático: si el nombre de la columna en tu archivo es exactamente igual al nombre del atributo en el sistema, se emparejarán automáticamente.
Emparejamiento manual: para las columnas no emparejadas, simplemente selecciona el atributo existente correcto en el menú desplegable para conectarlas.
Asegúrate de conectar todos los encabezados de columna con los atributos. Las columnas sin emparejar no se importarán.
Cuando todas las columnas de tu archivo estén asociadas con atributos, haz clic en «Next». Se te redirigirá al paso «Confirmation».
En el paso «Confirmation», revisas el resumen de la importación y confirmas el proceso. Tras la confirmación, el sistema empieza a procesar tu archivo.
Al hacer clic en «Import», verás la notificación de confirmación del RGPD. Es un paso obligatorio para subir la data al workspace.
Puedes supervisar el proceso de importación y consultar los resultados finales en la sección «Import Results», a la que serás redirigido automáticamente.
Puedes acceder a esta sección en cualquier momento mediante la ruta «Data» → «Importers» → «Import Results».
Aquí verás:
Estado de la importación (Started/Pending/Complete/Archived)
Fecha de creación
Fecha de finalización
Tipo (qué clase de data se importó)
Creado por (el usuario que subió el archivo)
Nombre del archivo
Filas totales (de tu archivo)
Correctas (número final de filas importadas)
Fallidas (muestra el número de errores)
Si algo sale mal durante la importación, haz clic en el nombre del archivo para ver un informe de errores detallado.
Para ver los perfiles recién importados, ve a «Data» → «Contacts». Puedes filtrar tu base de datos por la lista de contactos o etiqueta específica que asociaste durante la importación para revisar fácilmente la data importada.
Puedes utilizar el mismo proceso de importación para actualizar contactos existentes. Para actualizar un contacto, el sistema debe reconocerlo por:
La misma dirección de email
o
El mismo user_id (si se utiliza en tu workspace)
Cómo afecta el user_id a las actualizaciones:
si utilizas user_id en el workspace e importas un CSV/XLSX con contactos existentes con el mismo user_id → los contactos del sistema se actualizarán
si no utilizas user_id en el workspace e importas un CSV/XLSX con contactos existentes sin ningún user_id → los contactos del sistema se actualizarán
si utilizas user_id en el workspace e importas un CSV/XLSX con contactos existentes sin user_id → se añadirán nuevos contactos
si no utilizas user_id en el workspace e importas un CSV/XLSX con contactos existentes con user_id → se añadirán nuevos contactos
