Si ya tienes una base de datos de empresas, puedes incorporarla rápidamente a Positive User utilizando un archivo CSV o XLSX. Es una forma sencilla de trasladar los datos de tus cuentas existentes a la plataforma sin tener que añadir las empresas manualmente.
Antes de comenzar, asegúrate de que tu archivo esté correctamente estructurado y de que entiendas cómo se almacenan los datos de las empresas en Positive User. La plataforma utiliza tanto atributos estándar (campos predefinidos como el nombre de la empresa o el dominio) como atributos personalizados (campos que tú mismo creas).
Emparejar atributos estándar: si las columnas de tu hoja de cálculo coinciden con los atributos estándar, puedes importar el archivo de inmediato.
Crear atributos personalizados: si quieres incluir información adicional que no se admite por defecto, primero deberás crear los atributos personalizados correspondientes. Sigue los pasos descritos en «Cómo crear un atributo personalizado».
Verificar los tipos de datos: asegúrate de que cada columna tenga el tipo de valor de atributo correcto. Por ejemplo, si quieres importar «Scoring», comprueba que el atributo sea un número entero. Si quieres importar una «Fecha», define el atributo como fecha. Consulta «Qué es un atributo» para obtener información detallada sobre los distintos tipos de datos.
Si exportas un archivo CSV desde Excel, asegúrate de que no queden celdas vacías.
Si exportas desde Excel, comprueba que hayas definido los formatos de datos correctos para cada celda.
Si tienes varias opciones en una misma columna, sepáralas con «|». Se importarán como valores independientes. Es especialmente útil al importar etiquetas.
Antes de subir el archivo, asegúrate de que esté correctamente formateado. Si no tienes claro cómo debería estar estructurado, puedes descargar una plantilla lista para usar directamente desde la aplicación, haciendo clic en el botón «xlsx» o «csv» en la sección «Data» → «Import».
Para más consejos sobre el formato de los datos, consulta nuestro artículo específico.
Campos obligatorios
Necesitas un identificador único para cada empresa. Puede ser un nombre o un ID de empresa. Puedes tener varias empresas con el mismo nombre, pero con IDs de empresa diferentes.
Si quieres asignar contactos a las empresas más adelante, es obligatorio que cada empresa tenga un company_id.
Encabezados de columna
Incluye siempre los encabezados de columna en la primera fila del archivo. Procura dar a las columnas exactamente los mismos nombres que los atributos existentes en Positive User. Si el nombre de la columna es idéntico al del atributo, el sistema los emparejará automáticamente durante la importación.
Codificación
¿Qué es la codificación? La codificación indica al ordenador cómo interpretar los caracteres de texto de tu archivo. El formato predeterminado y más recomendado es UTF-8. Elegir UTF-8 garantiza que los caracteres especiales, los acentos y los símbolos se importen correctamente sin convertirse en símbolos aleatorios.
Separador
¿Qué es un separador? En los archivos CSV (Comma Separated Values), el separador es el signo de puntuación que se utiliza para dividir el texto en distintas columnas de la hoja de cálculo. Los separadores más habituales son la coma (,) y el punto y coma (;).
Comprueba cómo ha exportado el archivo tu software de hojas de cálculo y asegúrate de saber qué carácter divide tus datos.
Campos con varios valores
Si una columna contiene varios valores (por ejemplo, «Etiquetas» o cualquier atributo de tipo elección fija con varios valores permitidos), sepáralos con el carácter de barra vertical: «|».
Ejemplo: tag1|tag2|tag3
Si exportas desde Excel, comprueba que hayas definido los formatos de datos correctos para cada celda.
Ve a «Data» → «Importers» y haz clic en el recuadro «Import Companies».
O BIEN
Puedes ir por la ruta «Data» → «Companies» → «Add companies» → «Import companies»
Sube el archivo o arrástralo con drag&drop.
Elige la codificación adecuada para tu archivo. (UTF-8 es la predeterminada.)
Elige el separador utilizado en tu archivo.
Añade etiquetas si quieres que se apliquen a las empresas.
En este paso se emparejan los encabezados de las columnas de tu archivo con los atributos existentes en Positive User.
Emparejamiento automático: si el nombre de la columna de tu archivo es exactamente el mismo que el nombre del atributo en el sistema, se emparejarán automáticamente.
Emparejamiento manual: para las columnas no emparejadas, basta con seleccionar el atributo existente correcto en el menú desplegable para conectarlas.
¡Asegúrate de conectar todos los encabezados de columna con sus atributos! Las columnas no emparejadas no se importarán.
Cuando todas las columnas de tu archivo estén emparejadas con los atributos, haz clic en «Next». Se te redirigirá al paso de «Confirmación».
En el paso de «Confirmación» revisas el resumen de la importación y confirmas el proceso. Tras la confirmación, el sistema empieza a procesar tu archivo.
Puedes hacer un seguimiento del proceso de importación y consultar los resultados finales en la sección «Import Results», a la que se te redirige automáticamente.
Puedes visitar esta sección en cualquier momento a través de la ruta «Data» → «Importers» → «Import Results».
Aquí verás:
Estado de la importación (Started/Pending/Complete/Archived)
Fecha de creación
Fecha de finalización
Tipo (qué tipo de datos se han importado)
Creado por (usuario que subió el archivo)
Nombre del archivo
Total de filas (de tu archivo)
Correctas (número final de filas importadas)
Fallidas (muestra el número de fallos)
Si algo sale mal durante la importación, haz clic en el nombre del archivo para ver un informe de errores detallado.
Para ver los perfiles recién importados, ve a «Data» → «Companies». Puedes filtrar tu base de datos por la etiqueta específica que hayas añadido durante la importación para revisar fácilmente los datos importados.
Puedes utilizar el mismo proceso de importación para actualizar empresas existentes. Para actualizar una empresa, el sistema debe reconocerla por:
El mismo nombre
o
El mismo company_id
