Mantener actualizados los datos de las empresas es fundamental para lograr una segmentación B2B eficaz, informes precisos y automatizaciones útiles. En Positive User puedes actualizar la información de las empresas de varias maneras, según necesites hacer un cambio manual rápido, actualizar muchos registros a la vez o sincronizar datos automáticamente desde sistemas externos.
Este artículo te guía por todos los métodos disponibles para actualizar los perfiles de empresas, para que elijas el enfoque que mejor se adapte a tu workflow.
Para familiarizarte con el concepto de empresa, consulta primero el artículo «Qué es una empresa».
Las actualizaciones manuales son la mejor opción cuando necesitas editar registros individuales de empresas o hacer pequeños cambios puntuales.
Puedes actualizar los atributos de una empresa directamente desde la vista del perfil de la empresa. Hay dos formas de hacerlo:
1. Pestaña «Información de la empresa»
Abre la sección «Data» → «Empresas» y selecciona una empresa para abrir su perfil. Debajo del nombre de la empresa, abre el panel «Información de la empresa» para actualizar los valores de los atributos.
2. Botón «Actualizar empresa»
Abre la sección «Data» → «Empresas» y selecciona una empresa para abrir su perfil. Busca el botón azul «Actualizar empresa» en la esquina superior derecha del perfil, haz clic en él, actualiza la información de la empresa y confirma los cambios para guardarlos.
Al hacer clic se abre el formulario «Actualizar empresa». Aquí puedes actualizar cualquier atributo de la empresa.
También puedes actualizar varias empresas a la vez desde la sección «Empresas».
Ve a «Data» → «Empresas».
Aplica filtros o selecciona empresas manualmente con las casillas de verificación.
Haz clic en el botón «Gestionar» en la esquina superior derecha del panel.
Elige «Actualizar empresas».
Selecciona el atributo que quieres actualizar e introduce un valor o utiliza contenido dinamico para la actualización.
Las automatizaciones te permiten actualizar los atributos de la empresa cuando se cumplen las condiciones definidas. Es la opción ideal para mantener los datos de la empresa sincronizados con la actividad de los contactos y los eventos del ciclo de vida.
Las automatizaciones en Positive User siempre están basadas en contactos. Aunque una automatización actualice datos de la empresa, se activa por un evento de un contacto y se ejecuta en el contexto de un contacto asignado a esa empresa.
Puedes actualizar los datos de la empresa mediante la Acción «Actualizar atributo de la empresa» [LINK]. En este módulo, selecciona el atributo que quieres cambiar y define el valor que se debe aplicar. El contenido dinamico puede utilizarse para rellenar los valores.
Ejemplo: cuando un contacto de una empresa envía un formulario de alto valor, puedes actualizar automáticamente el atributo «Lead Score» de la empresa para reflejar un mayor engagement.
Importar CSV es una forma eficaz de actualizar muchos registros de empresas a la vez. Para actualizar empresas existentes, debes incluir el atributo «company_id» en tu archivo CSV. Este identificador permite a Positive User asociar las filas importadas con los registros de empresas existentes.
Para actualizar empresas mediante importar CSV:
Ve a «Data» → «Importadores» → «Importar empresas».
Sube un archivo CSV que incluya los valores de «company_id» existentes y los datos actualizados.
Asocia las columnas del CSV con los atributos de la empresa.
Inicia la importación. El sistema actualizará las empresas existentes con los nuevos valores.
Para más información sobre la estructura del archivo y el proceso de importación, consulta el artículo dedicado a importar CSV.
Si utilizas el widget de Positive User en tu sitio web o aplicación, puedes actualizar los datos de la empresa mediante JavaScript. Este método es especialmente útil en escenarios B2B, donde los registros están asociados a organizaciones.
Con JavaScript puedes pasar un objeto de empresa dentro del código de tracking. Esto te permite:
Actualizar una empresa existente cuando se proporciona un «company_id» coincidente.
Crear una empresa nueva si no se encuentra ningún «company_id» coincidente.
Ejemplo de script:
<script data-cfasync="false" type="text/javascript">
window.civchat = {
apiKey: 'YOUR_API_KEY',
name: "John Doe",
user_id: "idfromyourdatabase",
email: "[email protected]",
gender: 2,
status: 2,
date_attr: "2017-07-25T14:14:08.612Z",
phone_number: "+44754123434",
score: 0,
company: {
name: "My Company",
company_id: "idfromyourdatabase",
revenue: "$239.9 billion"
}
};
</script>
<script data-cfasync="false" type="text/javascript" src="https://.user.com/widget.js"></script>El script actualiza la empresa si el «company_id» ya existe. En caso contrario, se crea una empresa nueva.
La REST API de Positive User te permite actualizar los datos de las empresas directamente desde sistemas externos en tiempo real. Este método está recomendado para integraciones avanzadas y workflows personalizados.
Los endpoints disponibles incluyen:
También hay endpoints relacionados, como «Añadir empleado» y «Eliminar empleado», que te ayudan a gestionar la estructura y las relaciones de la empresa.
Para más información, consulta la documentación de la REST API de Positive User.
Positive User se integra con herramientas como Make.com y Zapier, lo que te permite actualizar los datos de las empresas mediante workflows sin código. Es una buena opción si quieres sincronizar los datos entre sistemas sin desarrollar una integración directa por API.
Puedes utilizar:
Estas integraciones te ayudan a mantener la información de las empresas precisa y coherente en todo tu stack de herramientas.
Guía del módulo: Acción Actualizar atributo de la empresa [LINK]