Se hai già un database aziendale, puoi trasferirlo rapidamente in Positive User utilizzando un file CSV o XLSX. È un modo semplice per trasferire nella piattaforma i dati esistenti dei tuoi account senza dover aggiungere le aziende manualmente.
Prima di iniziare, assicurati che il tuo file sia strutturato correttamente e che tu abbia compreso come vengono memorizzati i dati aziendali in Positive User. La piattaforma utilizza sia campi standard (campi predefiniti come nome dell'azienda o dominio) sia campi personalizzati (campi creati da te).
Abbinare i campi standard: se le colonne del tuo foglio di calcolo corrispondono ai campi standard, puoi importare il file immediatamente.
Creare campi personalizzati: se vuoi includere informazioni aggiuntive non supportate di default, devi prima creare i relativi campi personalizzati. Segui i passaggi indicati in "Come creare un campo personalizzato".
Verificare i tipi di dati: assicurati che ogni colonna abbia il tipo di valore del campo corretto. Ad esempio, se vuoi importare "Scoring", assicurati che il tuo campo sia di tipo intero. Se vuoi importare una "Data", imposta il campo come data. Consulta "Cos'è un campo" per i dettagli sui tipi di dati specifici.
Se stai esportando un file CSV da Excel, assicurati che non ci siano celle vuote.
Se stai esportando da Excel, assicurati di aver impostato i formati dati corretti per ogni cella.
Se hai più opzioni in una sola colonna, usa "|" per separarle. Verranno importate come valori distinti. È particolarmente utile quando importi i tag.
Prima del caricamento, assicurati che il tuo file sia formattato correttamente. Se non sei sicuro di come dovrebbe essere il tuo file, puoi scaricare un modello pronto all'uso direttamente dall'app cliccando sul pulsante "xlsx" o "csv" nella sezione "Data" → "Import".
Per altri consigli sulla formattazione dei dati, consulta il nostro articolo dedicato.
Campi obbligatori
Devi avere un identificatore univoco per ogni azienda. Può essere un name o un company ID. Puoi avere più aziende con lo stesso nome ma con Company ID diversi.
Se vuoi assegnare i contatti alle aziende in un secondo momento, è obbligatorio avere il company_id per ogni azienda.
Intestazioni delle colonne
Includi sempre le intestazioni delle colonne nella prima riga del tuo file. Cerca di dare alle colonne esattamente gli stessi nomi dei campi esistenti in Positive User. Se il nome della colonna è identico al nome del campo, il sistema li abbinerà automaticamente durante l'importazione.
Codifica
Cos'è la codifica? La codifica indica al computer come interpretare i caratteri di testo nel tuo file. Il formato predefinito e altamente consigliato è UTF-8. Scegliere UTF-8 garantisce che caratteri speciali, accenti e simboli vengano importati correttamente, senza trasformarsi in simboli casuali.
Separatore
Cos'è un separatore? Nei file CSV (Comma Separated Values), il separatore è il segno di punteggiatura utilizzato per dividere il testo in colonne distinte del foglio di calcolo. I separatori più comuni sono la virgola (,) o il punto e virgola (;).
Controlla come il tuo software di foglio di calcolo ha esportato il file e assicurati di sapere quale carattere divide i tuoi dati.
Campi a valori multipli
Se una colonna contiene più valori (ad esempio "Tag" o qualsiasi campo di tipo fixed choice con più valori consentiti), separali usando il carattere pipe: "|"
Esempio: tag1|tag2|tag3
Se stai esportando da Excel, assicurati di aver impostato i formati dati corretti per ogni cella.
Vai su "Data" → "Importers" e clicca sul box "Import Companies".
OPPURE
Puoi seguire il percorso "Data" → "Companies" → "Add companies" → "Import companies"
Carica o trascina il file con drag & drop.
Scegli la codifica adatta al tuo file (UTF-8 è quella predefinita).
Scegli il separatore utilizzato nel tuo file.
Aggiungi i tag se vuoi che vengano applicati alle aziende.
Questo passaggio consiste nell'abbinare le intestazioni di colonna del tuo file ai campi esistenti in Positive User.
Abbinamento automatico: se il nome della colonna nel tuo file è esattamente uguale al nome del campo nel sistema, verranno abbinati automaticamente.
Abbinamento manuale: per le colonne non abbinate, seleziona semplicemente il campo esistente corretto dal menu a discesa per collegarli.
Assicurati di collegare tutte le intestazioni di colonna ai campi! Le colonne non abbinate non verranno importate!
Una volta abbinate tutte le colonne del tuo file ai campi, clicca su "Next". Verrai reindirizzato al passaggio "Confirmation".
Nel passaggio "Confirmation" rivedi il riepilogo dell'importazione e confermi il processo. Dopo la conferma, il sistema inizia a elaborare il tuo file.
Puoi monitorare il processo di importazione e verificare i risultati finali nella sezione "Import Results", dove vieni reindirizzato automaticamente.
Puoi visitare questa sezione in qualsiasi momento tramite il percorso "Data" → "Importers" → "Import Results".
Qui vedrai:
Stato dell'importazione (Started/Pending/Complete/Archived)
Data di creazione
Completato il
Tipo (che tipo di dati sono stati importati)
Creato da (membro del team che ha caricato il file)
Nome del file
Righe totali (dal tuo file)
Riuscite (numero finale di righe importate)
Non riuscite (mostra il numero di errori)
Se qualcosa va storto durante l'importazione, clicca sul nome del file per visualizzare un rapporto dettagliato degli errori.
Per visualizzare i profili appena importati, vai su "Data" → "Companies". Puoi filtrare il tuo database in base al tag specifico che hai applicato durante l'importazione, per rivedere facilmente i dati importati.
Puoi utilizzare lo stesso processo di importazione per aggiornare le aziende esistenti. Per aggiornare un'azienda, il sistema deve riconoscerla tramite:
Lo stesso name
oppure
Lo stesso company_id
