Organizuj codzienne działania sprzedażowe swojego zespołu, planując i śledząc jasne follow-upy bezpośrednio w Positive User. Zarządzanie zadaniami sprawia, że każda szansa sprzedaży utrzymuje dynamikę, interakcje z klientami pozostają przejrzyste dla wszystkich członków zespołu, a żaden lead nie zostaje pominięty. Aby dowiedzieć się więcej o podstawowych pojęciach dotyczących zadań, zobacz „Czym jest zadanie".
Filtruj i organizuj swoje zaplanowane zadania każdego ranka, aby skupić się na priorytetach i uporać się z zaległymi follow-upami przed rozpoczęciem nowych działań.
Filtruj swoje aktywne zadania: Przejdź do „Sprzedaż" → „Zadania", kliknij „Filtry" i ustaw kryteria „Przypisany do" na swoje imię oraz „Status" na „W toku". Dzięki temu wyświetli się Twoja osobista lista zadań na dziś, z pominięciem pozycji ukończonych lub przypisanych do innych członków zespołu.
Priorytetyzuj zaległe follow-upy i najpilniejsze zadania: Posortuj listę według daty realizacji, aby zaległe pozycje pojawiły się na górze, a następnie zadania zaplanowane na dziś. Możesz też sortować według priorytetu, aby zadania z priorytetem „Wysoki" znalazły się na górze – są one wyróżnione czerwonymi oznaczeniami na liście. Zaległe zadania pozostają na statusie „W toku" z datą realizacji z przeszłości, co ułatwia ich szybkie zauważenie i rozwiązanie w pierwszej kolejności.
Przejrzyj swoją oś czasu i sloty w kalendarzu: Sprawdź czas trwania ustawiony dla każdego zadania (domyślnie 15 minut) wraz z jego wbudowaną ikoną typu (np. „Rozmowa", „E-mail", „Spotkanie", „Zadanie" itp.). Wykorzystaj te bloki czasowe, aby zaplanować dokładne sloty na przygotowanie do rozmów, dema dla klientów lub pisanie ofert bezpośrednio w swoim dziennym planie.
Tworzenie zadań bezpośrednio w profilu klienta sprawia, że cały kontekst jest automatycznie powiązany i widoczny na osi czasu Twojego zespołu:
Zarejestruj zadanie w profilu szansy sprzedaży
Utwórz zadanie w profilu kontaktu
Utwórz zadanie w profilu firmy
Więcej szczegółów na temat każdej z metod znajdziesz w „Jak utworzyć zadanie".
Regularnie sprawdzaj statusy aktywności szans sprzedaży, aby żadna aktywna szansa nie została pozostawiona bez zaplanowanego kolejnego kroku ani nie utknęła na zaległym follow-upie.
Filtruj szanse sprzedaży według statusu aktywności: Przejdź do „Sprzedaż" → „Szanse sprzedaży" i zastosuj filtr z grupy „Zaplanuj", aby wyodrębnić szanse oznaczone jako „Opóźniona" lub „Nieplanowana". Szansa oznaczona jako „Opóźniona" wskazuje, że zaplanowana rozmowa lub spotkanie zostało pominięte, natomiast „Nieplanowana" oznacza, że aktywna szansa nie ma zaplanowanego żadnego nadchodzącego zadania.
Aktualizuj zaległe zadania i przypisuj kolejne kroki: Otwórz każdą oznaczoną szansę sprzedaży, aby zaktualizować lejek. Dla szans „Opóźnionych" otwórz zaległe zadanie, zrealizuj kontakt lub przełóż datę realizacji na realistyczny termin w przyszłości. Dla szans „Niezaplanowanych" kliknij „Nowe zadanie", aby przypisać jasny kolejny krok (np. „Rozmowa" w celu omówienia wysłanej oferty), upewniając się, że każda szansa posuwa się do przodu i ma przypisanego właściciela.
Skonfiguruj scenariusze automatyzacji, aby automatycznie tworzyć zadania follow-upowe na podstawie zachowań klientów lub zmian etapów w lejku sprzedażowym. Automatyzacja rutynowych zadań follow-up ogranicza ręczną pracę administracyjną, przyspiesza reakcję na przychodzące leady i standaryzuje procesy sprzedażowe.
Zdefiniuj wyzwalacz tworzący zadania: Wybierz wyzwalacz oparty na strategicznych zdarzeniach sprzedażowych, aby zapewnić terminowe follow-upy bez ręcznego wysiłku.
Skonfiguruj kluczowe parametry w module akcji „Utwórz zadanie": Dodając moduł akcji „Utwórz zadanie" do swojego scenariusza, skonfiguruj kluczowe ustawienia definiujące, jak i kiedy zadanie ma zostać wykonane.
Personalizuj zadania za pomocą snippetów tagów: Wykorzystaj snippety tagów w polach „Nazwa" i „Opis" zadania, aby dostarczyć jasny kontekst swojemu zespołowi sprzedażowemu bezpośrednio na liście zadań.
Zarządzaj wolumenem zadań w zespole, eksportuj dane aktywności do przeglądów wydajności lub importuj zadania z zewnętrznych narzędzi.
Twórz segmenty zadań: Wykorzystaj grupę filtrów „Zadania" w kontaktach, firmach lub szansach sprzedaży, aby segmentować listy według priorytetu, osoby przypisanej, daty realizacji, daty ukończenia lub liczby zadań.
Wykorzystaj segmenty w dashboardach: Utwórz dedykowany dashboard analityczny oparty na szczegółach dotyczących zadań.
Importuj, eksportuj lub masowo usuwaj zadania: Zarządzaj danymi zadań masowo, korzystając z opcji w nagłówku nad listą zadań.
Przekazanie przychodzącego leada: Gdy tworzona jest nowa szansa sprzedaży, zautomatyzowany scenariusz generuje zadanie typu „Rozmowa" przypisane do właściciela szansy, z terminem realizacji w ciągu 60 minut. Dzięki temu nowe leady otrzymują natychmiastowy kontakt bez konieczności ręcznych przypomnień.
Sekwencja follow-up po demie: Gdy członek zespołu oznaczy zadanie „Spotkanie" jako „Zrealizowane", zautomatyzowany łańcuch follow-up tworzy zadanie „Wyślij ofertę" z terminem 24 godzin później, powiązane z ostatnio zaktualizowaną szansą sprzedaży kontaktu. Dzięki temu szanse w lejku sprzedażowym automatycznie posuwają się do przodu.
Routing na podstawie zachowań o wysokiej intencji: Gdy kontakt odwiedza strony o wysokiej wartości lub porzuca koszyk o wysokiej wartości, system automatycznie tworzy zadanie „Rozmowa" z priorytetem „Wysoki" dla właściciela konta. Powiadamia to członków zespołu o konieczności kontaktu w momencie największego zainteresowania kupującego.
