Szansa sprzedaży pomaga śledzić możliwości sprzedażowe i zarządzać nimi w uporządkowany i przejrzysty sposób. Reprezentuje potencjalną transakcję, która przechodzi przez Twój proces sprzedaży – od momentu, gdy kontakt wykazuje zainteresowanie, aż do skutecznego zamknięcia lub utraty szansy.
W User.com szanse sprzedaży łączą Twoje działania sprzedażowe, kontakty, firmy, produkty i zadania w jednym miejscu. Dzięki temu łatwiej jest priorytetyzować follow-upy, prognozować przychody oraz utrzymywać cały zespół skupiony na tym, co najważniejsze.
Szansa sprzedaży w User.com reprezentuje pojedynczą możliwość sprzedażową lub transakcję biznesową, którą chcesz śledzić w swoim CRM. Odzwierciedla pełną ścieżkę sprzedaży – od wczesnego zainteresowania aż po moment, w którym szansa zostaje oznaczona jako wygrana, przegrana lub odłożona.
Każda szansa sprzedaży ma swój własny profil, w którym przechowujesz kluczowe szczegóły, takie jak wartość szansy, oczekiwana data zamknięcia, aktualny etap, osoba przypisana oraz powiązane zadania. Szanse sprzedaży możesz tworzyć i zarządzać nimi ręcznie lub generować je automatycznie za pomocą automatyzacji, na podstawie zachowania kontaktu lub zdarzeń.
Każda szansa sprzedaży posiada dedykowany profil, który gromadzi wszystkie istotne informacje o danej możliwości w jednym miejscu. Profil szansy sprzedaży daje Ci jasny przegląd jej statusu, wartości i historii, co pozwala zarządzać działaniami sprzedażowymi w spójny i uporządkowany sposób.
Możesz wysłać e-mail do głównego kontaktu przypisanego do szansy sprzedaży, dodać zadanie dla członka zespołu lub dla siebie, a także zaktualizować szczegóły szansy sprzedaży.
Jeśli chcesz zapoznać się ze szczegółowym omówieniem profilu szansy sprzedaży, zajrzyj do dedykowanego artykułu. [LINK]
Szanse sprzedaży są kluczowym elementem modułu „Sprzedaż" w User.com i są ściśle powiązane z innymi obiektami w platformie. Te powiązania pomagają zapewnić, że Twój lejek sprzedażowy odzwierciedla rzeczywiste interakcje i wspiera współpracę między zespołami sprzedaży, marketingu i wsparcia.
Kluczowe powiązania obejmują:
Kontakty: Każda szansa sprzedaży musi być powiązana z kontaktem, który reprezentuje główną osobę zaangażowaną w daną możliwość. Dzięki temu możesz śledzić rozmowy i zaangażowanie na poziomie indywidualnym.
Firmy: Szanse sprzedaży mogą być opcjonalnie powiązane z firmą, co jest szczególnie przydatne w scenariuszach B2B z wieloma decydentami.
Produkty: Szanse sprzedaży mogą obejmować jeden lub więcej produktów wraz z ilościami i cenami, co daje lepszy wgląd w przychody i zainteresowanie klientów.
Zadania: Telefony, spotkania lub zadania follow-up powiązane z szansą sprzedaży.
Każda szansa sprzedaży jest tworzona w ramach lejka sprzedażowego i przypisywana do konkretnego etapu, który odzwierciedla jej aktualny status w Twoim procesie sprzedaży („Nowa", „Zakwalifikowana", „Wysłano propozycję" itd.).
Szanse sprzedaży możesz tworzyć na następujące sposoby:
Ręcznie: Dodając szansę sprzedaży w sekcji „Sprzedaż" → „Szanse sprzedaży", korzystając z widoku tabeli lub widoku lejka sprzedażowego, albo z profilu obiektu, którego dotyczy szansa sprzedaży (kontakt/firma).
Automatycznie: Poprzez scenariusz automatyzacji, na podstawie działań lub warunków kontaktu, takich jak wysłanie formularza lub osiągnięcie określonego wyniku.
Poprzez REST API lub inną integrację – korzystając z dokumentacji API User.com.
Szanse sprzedaży można dodawać na dowolnym etapie, w zależności od tego, gdzie dana możliwość wchodzi do Twojego procesu sprzedaży.
Szczegółowe instrukcje znajdziesz w dedykowanym artykule „Jak utworzyć szansę sprzedaży".
Możesz również wykorzystywać szanse sprzedaży jako zamówienia, przechowując szczegóły zamówienia bezpośrednio w szansie sprzedaży za pomocą atrybutu „order_products". Ten atrybut pozwala powiązać uporządkowane dane produktowe, takie jak „product ID", „quantity", „value" i „currency", z każdą szansą sprzedaży.
Dane zamówienia można dodawać lub aktualizować poprzez publiczne endpointy API. Gdy atrybut posiada wartość, jest ona widoczna w profilu szansy sprzedaży i można do niej uzyskać dostęp za pomocą snippetów tagów. Dzięki temu łatwo jest umieszczać szczegóły zamówienia w e-mailach, wiadomościach czatu czy innych szablonach.
Atrybut „order_products" przechowuje dane w następującym formacie:
[
{
"product_id" OR "product_custom_id": "value",
"quantity": value,
"value": value,
"currency": "value"
}
]Atrybut ten możesz wypełniać za pomocą publicznych endpointów API, takich jak:
• POST /deals/
• PATCH /deals/:id/
• PUT /deals-by-id/:custom_id/
• POST /deals/update_or_create/
Wartość "order_products" może być zwracana przez publiczne API lub wyświetlana w profilu szansy sprzedaży (jeśli atrybut posiada wartość).
Możesz również wyświetlać szczegóły zamówienia za pomocą snippetów tagów szansy sprzedaży w e-mailach, wiadomościach czatu czy innych szablonach.
Na przykład:
{% deals for_last_days=1 count=5 filter_by='created_at' order_by='created_at' order=1 as deal_list %}
{% for deal in deal_list %}
id: {{ deal.id }}
custom id: {{ deal.custom_id }}
name: {{ deal.name }}
value: {{ deal.value }}
value usd: {{ deal.value_usd }}
ca string: {{ deal.ca_string }}
custom int: {{ deal.custom_int }}
{% for order in deal.order_products %}
name: {{ order.product.name }}
description: {{ order.product.description }}
custom id: {{ order.product.custom_id }}
product url: {{ order.product.product_url }}
image url: {{ order.product.image_url }}
special price: {{ order.product.special_price }}
target group: {{ order.product.target_group }}
brand name: {{ order.product.brand_name }}
city: {{ order.product.city }}
country: {{ order.product.country }}
order_quantity: {{ order.quantity }}
order_currency: {{ order.currency }}
order_value: {{ order.value }}
{% endfor %}
{% endfor %}Łącząc dane transakcyjne i relacyjne w jednym miejscu, szanse sprzedaży pomagają usprawnić działania operacyjne i utrzymać spójność pracy zespołów.
Szanse sprzedaży są niezbędne zawsze wtedy, gdy chcesz śledzić potencjalną sprzedaż, możliwość biznesową lub transakcję, która przechodzi przez uporządkowany proces przed zamknięciem. Są szczególnie skuteczne w środowiskach B2B, gdzie zaangażowanych jest wiele rozmów, spotkań i decydentów, ale równie przydatne w firmach B2C zarządzających sprzedażą o wysokiej wartości lub dłuższym cyklu.
Automatyzacje: Możesz automatycznie tworzyć lub aktualizować szanse sprzedaży, gdy kontakty wykonają ważne działania, takie jak wysłanie formularza, prośba o wycenę czy osiągnięcie określonego wyniku. Dzięki temu Twój lejek sprzedażowy pozostaje aktualny bez konieczności ręcznej pracy.
Zarządzanie lejkiem sprzedażowym: Chcesz śledzić poszczególne szanse sprzedaży powiązane z konkretnymi kontaktami lub firmami, zwłaszcza gdy proces sprzedaży obejmuje wiele kroków lub etapów (np. kwalifikacja, propozycja, negocjacje, zamknięte wygrane/przegrane). Szanse sprzedaży pomagają śledzić możliwości na wielu etapach, priorytetyzować follow-upy i zadbać o to, by żadna szansa nie umknęła w trakcie procesu sprzedaży.
Prognozowanie przychodów: Przypisując wartości i etapy do szans sprzedaży, możesz prognozować przyszłe przychody i lepiej rozumieć kondycję swojego lejka sprzedażowego.
Sprzedaż account-based: W scenariuszach B2B szanse sprzedaży powiązane z firmami pozwalają zarządzać wieloma kontaktami, rozmowami i zadaniami w ramach jednej możliwości.
Jak utworzyć szansę sprzedaży
Jak zarządzać szansami sprzedaży
Przegląd profilu szansy sprzedaży
Przegląd modułu sprzedaży
Przewodnik po module: wyzwalacz „Zaktualizowano szansę sprzedaży"
Przewodnik po module: wyzwalacz „Zmieniono etap szansy sprzedaży"
Przewodnik po module: wyzwalacz „Utworzono szansę sprzedaży"
Przewodnik po module: akcja „Utwórz szansę sprzedaży"
Przewodnik po module: akcja „Zaktualizuj atrybut szansy sprzedaży"
Przewodnik po module: akcja „Zmień status szansy sprzedaży"