Utrzymywanie aktualnych danych firmy jest kluczowe dla skutecznej segmentacji B2B, dokładnych raportów i wartościowych automatyzacji. W User.com możesz aktualizować informacje o firmie na kilka sposobów, w zależności od tego, czy chcesz wprowadzić szybką zmianę ręczną, zaktualizować wiele rekordów naraz, czy synchronizować dane automatycznie z systemów zewnętrznych.
Ten artykuł przeprowadzi Cię przez wszystkie obsługiwane metody aktualizacji profili firm, dzięki czemu możesz wybrać podejście najlepiej dopasowane do Twojego scenariusza pracy.
Aby zapoznać się z koncepcją firmy, najpierw przeczytaj artykuł „Czym jest firma”.
Ręczne aktualizacje sprawdzają się najlepiej, gdy musisz edytować pojedyncze rekordy firm lub wprowadzić drobne, jednorazowe zmiany.
Atrybuty firmy możesz aktualizować bezpośrednio z widoku profilu firmy. Można to zrobić na dwa sposoby:
1. Zakładka „Informacje o firmie”
Otwórz sekcję „Dane” → „Firmy” i wybierz firmę, aby otworzyć jej profil. Pod nazwą firmy otwórz panel „Informacje o firmie”, aby zaktualizować wartości atrybutów.
2. Przycisk „Aktualizuj firmę”
Otwórz sekcję „Dane” → „Firmy” i wybierz firmę, aby otworzyć jej profil. Znajdź niebieski przycisk „Aktualizuj firmę” w prawym górnym rogu profilu, kliknij go, zaktualizuj informacje o firmie i potwierdź zmiany, aby je zapisać.
Po kliknięciu otworzy się formularz „Aktualizuj firmę”. Tutaj możesz zaktualizować dowolny atrybut firmy.
Możesz także aktualizować wiele firm jednocześnie z poziomu sekcji „Firmy”.
Przejdź do „Dane” → „Firmy”.
Zastosuj filtry lub wybierz firmy ręcznie za pomocą pól wyboru.
Kliknij przycisk „Zarządzaj” w prawym górnym rogu panelu.
Wybierz „Aktualizuj firmy”.
Wybierz atrybut, który chcesz zaktualizować, i wpisz wartość lub użyj snippetów tagów, aby zaktualizować dane.
Automatyzacje pozwalają aktualizować atrybuty firmy, gdy spełnione są zdefiniowane warunki. To idealne rozwiązanie, aby utrzymywać dane firmy w synchronizacji z aktywnością kontaktów i zdarzeniami cyklu życia.
Automatyzacje w User.com są zawsze oparte na kontakcie. Nawet jeśli automatyzacja aktualizuje dane firmy, jest wyzwalana przez zdarzenie kontaktu i działa w kontekście kontaktu przypisanego do tej firmy.
Dane firmy możesz aktualizować za pomocą akcji „Aktualizuj atrybut firmy” [LINK]. W tym module wybierz atrybut, który chcesz zmienić, i zdefiniuj wartość, która ma zostać zastosowana. Snippety tagów mogą zostać użyte do uzupełnienia wartości.
Przykład: gdy kontakt z danej firmy wypełni formularz o wysokiej wartości, możesz automatycznie zaktualizować atrybut „Lead Score” firmy, aby odzwierciedlić zwiększone zaangażowanie.
Import CSV to skuteczny sposób na aktualizację wielu rekordów firm naraz. Aby zaktualizować istniejące firmy, w pliku CSV musisz uwzględnić atrybut „company_id”. Ten identyfikator pozwala User.com dopasować zaimportowane wiersze do istniejących rekordów firm.
Aby zaktualizować firmy za pomocą importu CSV:
Przejdź do „Dane” → „Importery” → „Importuj firmy”.
Wgraj plik CSV zawierający istniejące wartości „company_id” oraz zaktualizowane dane.
Dopasuj kolumny CSV do atrybutów firmy.
Rozpocznij import. System zaktualizuje istniejące firmy nowymi wartościami.
Aby dowiedzieć się więcej o strukturze pliku i procesie importu, zobacz dedykowany artykuł o imporcie CSV.
Jeśli używasz widgetu User.com na swojej stronie lub w aplikacji, możesz aktualizować dane firmy za pomocą JavaScriptu. Ta metoda jest szczególnie przydatna w scenariuszach B2B, w których rekordy są powiązane z organizacjami.
Za pomocą JavaScriptu możesz przekazać obiekt firmy w kodzie śledzącym. Pozwala to:
Zaktualizować istniejącą firmę, gdy zostanie podane pasujące „company_id”.
Utworzyć nową firmę, gdy nie zostanie znalezione pasujące „company_id”.
Przykładowy skrypt:
<script data-cfasync="false" type="text/javascript">
window.civchat = {
apiKey: 'YOUR_API_KEY',
name: "John Doe",
user_id: "idfromyourdatabase",
email: "[email protected]",
gender: 2,
status: 2,
date_attr: "2017-07-25T14:14:08.612Z",
phone_number: "+44754123434",
score: 0,
company: {
name: "My Company",
company_id: "idfromyourdatabase",
revenue: "$239.9 billion"
}
};
</script>
<script data-cfasync="false" type="text/javascript" src="https://.user.com/widget.js"></script>Skrypt aktualizuje firmę, jeśli „company_id” już istnieje. W przeciwnym razie tworzona jest nowa firma.
REST API User.com pozwala aktualizować dane firmy bezpośrednio z systemów zewnętrznych w czasie rzeczywistym. Ta metoda jest zalecana dla zaawansowanych integracji i niestandardowych scenariuszy.
Dostępne endpointy obejmują:
Istnieją również powiązane endpointy, takie jak „Add employee” i „Remove employee”, które pomagają zarządzać strukturą i relacjami firmy.
Pełne informacje znajdziesz w User.com dokumentacji REST API.
User.com integruje się z narzędziami takimi jak Make.com i Zapier, dzięki czemu możesz aktualizować dane firmy za pomocą scenariuszy no-code. To dobra opcja, gdy chcesz synchronizować dane między systemami bez budowania bezpośredniej integracji API.
Możesz użyć:
Te integracje pomagają utrzymać dokładność i spójność informacji o firmie w całym Twoim stosie narzędzi.
Przewodnik po module: Akcja Aktualizuj atrybut firmy [LINK]