In Positive User helfen Ihnen Unternehmen dabei, Ihre Kontakte und Vertriebsaktivitäten zu organisieren – insbesondere im B2B-Bereich, in dem Sie mit mehreren Personen aus derselben Organisation zusammenarbeiten.
Ein Unternehmen steht für eine Organisation oder ein Geschäftsobjekt, dem Ihre Kontakte angehören. Es ist ein zentrales Objekt im System, mit dem Sie Kontakte unter einem gemeinsamen Account gruppieren, B2B-Beziehungen verwalten und Vertriebs- oder Support-Aktivitäten über mehrere Kontakte derselben Organisation hinweg koordinieren können. Jedes Unternehmen verfügt über ein eigenes Profil, das wichtige Geschäftsinformationen, Mitarbeiter, zugehörige Deals und weitere relevante Daten enthält.
Jedes Unternehmen hat ein eigenes Profil – ähnlich einem Kontaktprofil, jedoch mit Fokus auf organisatorische Daten.
Auf der rechten Seite finden Sie:
NUTZER: Eine Person aus Ihrem Team, die aus der Datenbank für dieses spezifische Unternehmen verantwortlich ist.
KONTAKTE: Eine Liste der Kontakte, die dem Unternehmen zugeordnet sind. Dadurch entsteht eine klare Verbindung zwischen den Personen und der Organisation, zu der sie gehören.
SEGMENTE: Eine Liste der Segmente, denen dieses spezifische Unternehmen angehört.
TAGS: Eine Liste der Tags, die dem Unternehmen zugewiesen sind.
DEALS: Deals, die mit dem Unternehmen verknüpft sind und entweder bestimmten Kontakten oder dem Account als Ganzes zugeordnet sein können.
TICKETS: Support-Anfragen, die von Kontakten des Unternehmens gemeldet wurden.
Sie können alle mit diesem spezifischen Kontakt verbundenen Elemente hinzufügen und löschen.
Der mittlere Bereich ist in 2 Abschnitte unterteilt:
Übersicht – hier finden Sie grundlegende Informationen zum Unternehmen wie Name, Unternehmens-ID, E-Mail, Telefonnummer und die letzten Aktivitäten.
Unternehmensinformationen – hier können Sie Notizen erstellen oder nach Standard- oder benutzerdefinierten Attributen suchen, um alles nachzuverfolgen, was für Ihr Geschäft relevant ist.
Der obere Bereich bietet schnellen Zugriff auf die wichtigsten Funktionen:
Neue Aufgabe – Sie können Aktivitäten wie Anrufe, Termine oder Aufgaben in Bezug auf das Unternehmen erstellen.
Unternehmen aktualisieren – Sie können bestimmte Unternehmensinformationen aktualisieren.
Löschen – Sie können dieses Unternehmen löschen.
Indem Sie all diese Elemente an einem Ort verwalten, erhält Ihr Team einen vollständigen Überblick über den Verlauf, das Potenzial und den Status des Accounts.
Unternehmen fügen sich als gemeinsame Entitäten, die mit Kontakten und anderen Objekten verknüpft sind, in die umfassendere Datenstruktur von Positive User ein. So funktionieren die Beziehungen:
Ein Unternehmen kann verknüpft sein mit:
Kontakten: Sobald ein Unternehmen erstellt wurde, können Sie ihm mehrere Mitarbeiter zuweisen.
Deals: Deals aus verschiedenen Pipelines können bestehenden Unternehmen zugeordnet werden.
Aufgaben: Aufgaben können von Nutzern erstellt und einem bestimmten Kontakt und Unternehmen zugewiesen werden.
Tickets: Werden auf Unternehmensebene erfasst und beziehen oft einen oder mehrere Kontakte ein.
Diese Struktur erleichtert es, Daten für Account-Based-Marketing, die Zusammenarbeit im Vertriebsteam und übergeordnete Auswertungen zu organisieren.
Es gibt mehrere Möglichkeiten, in der Positive User-Anwendung neue Unternehmen zu erstellen.
Manuell in der Anwendung
Über die REST-API oder eine andere Art von Integration
Weitere Informationen zu den einzelnen Schritten der genannten Methoden finden Sie in einem eigenen Artikel.
Beachten Sie, dass es auch andere Methoden (z. B. Automatisierungen) gibt, um bestehende Unternehmen zu aktualisieren. Weitere Informationen dazu finden Sie im folgenden Artikel.
Unternehmen sind besonders nützlich in B2B-Umgebungen, in denen Sie mit mehreren verschiedenen Kontakten desselben Geschäfts zu tun haben (z. B. verschiedene Team-Mitglieder oder Abteilungen). Zusätzlich können Ihre Vertriebs- oder Support-Prozesse sowohl rund um Accounts als auch um Einzelpersonen strukturiert werden. Alle internen Aufgaben wie Aktivitäten, Deals und Tickets, die verschiedenen Mitarbeitern zugewiesen sind, stehen unter einem gemeinsamen Unternehmensprofil zur Verfügung. Dadurch ermöglichen Unternehmen es Ihrem Team, eine Organisation ganzheitlich zu betrachten, anstatt jeden Kontakt separat zu verwalten – für effizientere und besser koordinierte Workflows.
