Vous pouvez importer des tâches dans Positive User à partir d’un fichier CSV ou XLSX afin d’en ajouter un grand nombre en une seule fois. Cela vous permet d’éviter les manipulations manuelles et de vous assurer que chaque tâche est correctement assignée et suivie dans la plateforme. Dans cet article, nous vous expliquons comment préparer votre fichier et réussir votre import.
Pour en savoir plus sur la gestion des tâches, consultez les articles suivants :
Avant de lancer l’import, assurez-vous que votre fichier est bien structuré et que vous comprenez comment la donnée est gérée dans Positive User. La plateforme repose à la fois sur des attributs standards (présents par défaut comme le nom ou le statut) et des attributs personnalisés (que vous créez selon vos besoins).
Configurer les types de tâches : Choisissez un type de tâche existant ou créez-en un nouveau : chaque type de tâche possède un ID unique, que vous devrez renseigner dans votre fichier d’import pour définir le type de chaque tâche. Rendez-vous dans “Paramètres” → “Paramètres de l'espace de travail” → “CRM” → “Types de tâches”.
Correspondance avec les attributs standards : Si les colonnes de votre fichier correspondent aux attributs standards, vous pourrez lancer l’import immédiatement.
Créer des attributs personnalisés : Si vous souhaitez ajouter des informations supplémentaires non prises en charge par défaut, vous devrez d’abord créer les attributs personnalisés correspondants. Suivez les étapes de “Comment créer un attribut personnalisé ?“.
Vérifier les types de données : Vérifiez que chaque colonne correspond bien au bon type de donnée. Par exemple, un champ “Scoring” doit être de type integer (entier), tandis qu’une “Date” doit être au format datetime. Consultez l’article “Qu'est-ce qu'un attribut ?” pour plus de détails.
Avant d’importer votre fichier, assurez-vous qu’il est correctement formaté. Si vous n'êtes pas sûr de la structure à adopter, vous pouvez télécharger un modèle prêt à l'emploi directement depuis l'application en cliquant sur le bouton “xlsx” ou “csv” dans la section “Données” → “Importateurs”.
Pour en savoir plus, consultez notre article dédié au formatage des données.
Champs requis
Chaque tâche doit disposer d’un identifiant unique. Il peut s’agir du nom de la tâche.
name (nom de la tâche)
type (ID du type de tâche, qu’on peut récupérer depuis les “Paramètres de l'espace de travail”)
datetime (date d'échéance au format ISO 8601, par exemple 2027-07-28T15:49:29.407857Z)
duration (durée en minutes)
done (correspond au statut de la tâche. “FALSE”=en cours / “TRUE”=terminée)
done date (champ requis lorsque la tâche est terminée, correspondant à sa date de réalisation)
Colonnes additionnelles (recommandées) :
custom_id (utile si vous prévoyez de mettre à jour les tâches via import CSV par la suite)
person (contact_id du contact auquel la tâche est assignée)
company (nom de l’entreprise concernée par la tâche)
deal (deal_id de l’opportunité associée)
assignee (nom et prénom de l’utilisateur en charge de la tâche)
description (champ libre pour ajouter du contexte)
+ vos attributs personnalisés préalablement créés dans l'application.
En-têtes de colonnes
La première ligne de votre fichier doit toujours contenir les en-têtes de colonnes.
Essayez d’utiliser exactement les mêmes noms que les attributs existants dans Positive User. Si le nom de la colonne est identique au nom de l’attribut, le système les associera automatiquement lors de l’import.
Encodage
L’encodage indique à l’ordinateur comment interpréter les caractères présents dans votre fichier. Le format par défaut et recommandé est UTF-8. Cet encodage permet de s’assurer que les caractères spéciaux, les accents et les symboles seront correctement importés, sans être remplacés par des caractères incorrects.
Séparateur
Dans les fichiers CSV (Comma Separated Values), un séparateur est le signe de ponctuation utilisé pour séparer les données en différentes colonnes. Les séparateurs les plus courants sont la virgule (,) et le point-virgule (;).
Champs à valeurs multiples
Si une colonne contient plusieurs valeurs (c’est à dire : s’il s’agit d’un attribut à choix multiple), séparez-les avec le caractère pipe : “|”
Exemple : valeur1|valeur2|valeur3
Accédez à “Données” → “Importateurs” et sélectionnez “Importer des tâches”.
OU
Accédez à “Ventes” → “Tâches” cliquez sur la flèche à côté du bouton “Nouvelle tâche”, puis choisissez “Importer des tâches”.
Importez votre fichier manuellement ou par glisser & déposer.
Choisissez l’encodage correspondant à votre fichier (UTF-8 est sélectionné par défaut).
Sélectionnez le séparateur utilisé dans votre fichier.
À cette étape, vous devez faire correspondre les en-têtes de colonnes de votre fichier avec les attributs existants dans Positive User.
Correspondance automatique : Si le nom d’une colonne est identique au nom d’un attribut dans le système, la correspondance sera faite automatiquement.
Correspondance manuelle : Pour les colonnes qui ne sont pas associées automatiquement, il suffit de sélectionner l’attribut correspondant dans le menu déroulant.
Une fois toutes les correspondances effectuées, cliquez sur “Suivant”. Vous serez redirigé vers l’étape “Confirmation”.
Lors de l’étape “Confirmation”, vous pouvez vérifier le récapitulatif de l’import avant de valider l’opération. Une fois l’import confirmé, le système commence à traiter votre fichier.
Vous pouvez suivre la progression de l’import et consulter les résultats dans la section “Résultats d’importation". Vous y serez redirigé automatiquement.
Cette section est également accessible à tout moment via “Données” → “Importateurs” → “Résultats d’importation”.
Vous y trouverez les informations suivantes :
Statut (commencé/en cours/terminé/archivé)
Crée le
Terminé le
Type (type de donnée importée)
Crée par (utilisateur ayant importé le fichier)
Nom du fichier
Total de lignes (dans votre fichier)
Réussi (nombre de lignes importées avec succès)
Échoué (nombre de lignes ayant échoué)
Si une erreur survient pendant l’import, cliquez sur le nom du fichier pour afficher un rapport d’erreurs détaillé.
Pour consulter les nouvelles tâches importées, rendez-vous dans “Ventes” → “Tâches”. Vous pouvez filtrer vos tâches pour les retrouver facilement.
Vous pouvez utiliser ce même processus pour mettre à jour des tâches existantes. Pour cela, le système doit reconnaître les reconnaître via l’attribut “custom_id” de chaque tâche.
