Impostare una struttura dati chiara è il primo passo verso una configurazione di successo in Positive User. Organizzando in anticipo i tuoi contatti, eventi e campi, il tuo team garantisce che ogni informazione sia pronta per campagne su larga scala e interazioni personalizzate. Prima di iniziare, ti consigliamo di utilizzare il nostro "Foglio di pianificazione della struttura dati e delle automazioni" per mappare i tuoi requisiti.
Il tuo modello di dati è la base del tuo workspace. Segui questi passaggi per costruire una struttura che cresca insieme al tuo business.
Modificare la struttura dati dopo aver già importato migliaia di contatti può portare a incoerenze nei dati. Pianifica sempre il tuo modello prima della prima importazione importante.
Prima di toccare qualsiasi impostazione, individua ciò che il tuo team vuole davvero raggiungere. I dati non dovrebbero mai esistere "così, tanto per" – devono avere uno scopo. Concentrati sui processi specifici che vuoi automatizzare, come il recupero dei carrelli abbandonati o l'accoglienza di un nuovo contatto.
La qualità dei dati determina il successo delle tue automazioni. È molto più semplice iniziare con un set di dati pulito e ridotto che guida obiettivi specifici, piuttosto che gestire un enorme database di campi inutilizzati.
Definisci i processi più importanti che vuoi automatizzare (priorità massima).
Punta a risultati immediati come una newsletter con personalizzazione dinamica.
Identifica quali metriche devi misurare, come tassi di apertura, conversione o churn. (KPI)
Gli oggetti organizzano la logica del tuo workspace. Decidi quali entità rappresentano il tuo modello di business. Nella maggior parte delle configurazioni, il tuo punto centrale è il contatto, dove tracci tutte le interazioni. Se lavori con aziende, ti serviranno anche le aziende per collegare più contatti a un unico business. Nell'e-commerce, userai ordini e prodotti per gestire vendite e suggerimenti.
Rispondi alle seguenti domande:
Quali oggetti sono necessari per l'implementazione dei tuoi processi di business?
Lavori con il segmento B2C o B2B?
Quali team lavoreranno nell'applicazione? (marketing, sale, supporto, ecc.)
Quali elementi di dati aggiuntivi potrebbero essere utili? (informazioni sull'abbonamento, Ticket di supporto, ecc.)
Definisci un ambito e uno scopo chiari per ogni oggetto e descrivili in un file separato "Struttura dati".
Per ogni oggetto, stabilisci un set di campi, come il nome, l'email o lo stato dell'account di un contatto. Questi sono le caratteristiche dei tuoi oggetti – i campi in cui puoi memorizzare informazioni su di essi. Decidi quali campi sono obbligatori e assicurati che la nomenclatura sia coerente.
Scopri di più sui campi e sui loro tipi nell'articolo "Cos'è un campo".
Scegli il tipo giusto. Evita di rendere tutto una "stringa" (testo). Usa "numeri" per la valuta, "date" per la registrazione e "booleani" (true/false) per i flag di stato.
Usa convenzioni di denominazione coerenti come "Data ultimo acquisto" invece di mescolare stili diversi.
Aggiungi una descrizione a ogni campo per assicurarti che lo scopo di ogni campo sia chiaro a ogni membro del team.
Definisci quali campi sono obbligatori e quali no.
Crea campi personalizzati nell'applicazione seguendo l'istruzione "Come creare un campo personalizzato".
Gli eventi sono azioni specifiche che un contatto compie, come l'accesso o l'abbandono di un carrello, che attivano le tue automazioni. I processi di e-commerce includono anche gli eventi di prodotto – interazioni dei contatti con prodotti specifici sul tuo sito web.
Per ogni evento, definisci i dettagli che devi catturare – i campi dell'evento. Ad esempio, l'invio del form della newsletter dovrebbe includere le informazioni sul consenso al marketing.
Nel caso degli eventi di prodotto, non hai bisogno di campi aggiuntivi – questi eventi sono collegati ai prodotti, quindi devi scegliere dai campi del prodotto quali dati vuoi inviare insieme agli eventi come acquisto o ordine.
In seguito puoi usare tutti questi dettagli per attivare le tue automazioni, costruire segmentazioni e utilizzare la personalizzazione nelle campagne. [LINK]
Gli eventi giocano un ruolo importante nella configurazione delle automazioni – assicurati di tracciare tutte le azioni principali dei contatti sul tuo sito web. Non dimenticare i campi degli eventi – ti permettono di costruire una segmentazione più profonda.
Aspetti chiave:
Definisci gli eventi e i loro campi nel workspace prima di iniziare a inviarli a Positive User.
Evita di creare eventi senza uno scopo.
Aggiungi descrizioni precise su quando esattamente ogni evento deve essere inviato e quali campi deve includere.
Decidi come si connettono i tuoi oggetti, ad esempio un contatto con più eventi o opportunità di vendita assegnate.
Come descriverlo:
Decidi le chiavi principali che ti permettono di collegare gli oggetti. (Ad es. "ID contatto", "ID azienda").
Definisci il tipo di relazione (1:1 / 1:multipla).
Stabilisci come gestire il caso in cui i dati non siano completi.
Devi decidere cosa succede quando lo stesso campo o relazione viene inviato a Positive User più volte da fonti diverse.
Logica di aggiornamento: determina se i nuovi dati devono sovrascrivere il vecchio valore, essere aggregati o essere aggiunti solo se il campo è attualmente vuoto.
Identifica le fonti: mappa da dove provengono i tuoi dati: form del sito web, e-commerce, CRM, sistemi ERP, Ticket di supporto, integrazioni API, webhook, Importazioni CSV o Google Tag Manager.
Domande di coerenza: i dati fluiscono in tempo reale o in batch (ad es. una volta al giorno)? Come assicuri che i dati rimangano identici tra sistemi diversi? Hai log di errore per gestire le importazioni fallite?
Best practice: crea una mappa del flusso di dati dalla fonte al sistema di marketing automation e valida i dati prima che vengano importati.
Pianifica come i dati verranno consegnati al tuo workspace – tramite API, JavaScript (sul sito), Google Tag Manager, Importazioni CSV o webhook.
Costruisci una mappa delle fonti: mappa la tua fonte di dati → sistema di marketing automation → struttura dati.
Stabilisci regole chiare: senza di esse, il tuo team rischia di perdere dati storici o creare contatti duplicati.
La qualità dei tuoi dati determina l'efficacia delle tue automazioni.
Validazione: assicurati che le email rispettino il formato corretto e che i campi numerici non contengano caratteri di testo.
Deduplica: stabilisci come riconoscere i duplicati (ad es. per email o un ID specifico [LINK]) e imposta regole per unire i record in modo che il tuo team non abbia più profili per lo stesso contatto.
Pulizia dei dati: imposta le regole e la frequenza di audit dei dati. Questo porterà a una migliore qualità delle tue campagne di marketing. (Consulta "Come pulire la tua lista contatti")
Utilizza gli strumenti interni di Positive User per raggruppare i tuoi contatti: tag, liste contatti e segmentazioni.
Per saperne di più sullo scopo di ciascuna opzione, consulta il nostro articolo "Confronto tra tag, segmentazioni e liste contatti".
Puoi definire i più importanti all'inizio e sviluppare il sistema man mano che l'intensità di utilizzo dell'applicazione aumenta.
Usa tag, liste e segmentazioni per le statistiche nelle tue dashboard. [LINK]
Prima che il tuo team lanci automazioni importanti, verifica che i dati stiano arrivando correttamente.
Test: invia un evento di prova e controlla il profilo del contatto. Modifica un campo e verifica se il workflow corrispondente si attiva come previsto.
Audit: una volta al mese, controlla la coerenza dei tuoi dati. Monitora la percentuale di duplicati e cerca valori mancanti nei tuoi campi critici.
