Jeśli masz już bazę firm, możesz szybko przenieść ją do Positive User za pomocą pliku CSV lub XLSX. To prosty sposób na przeniesienie istniejących danych do platformy bez konieczności ręcznego dodawania firm.
Zanim zaczniesz, upewnij się, że Twój plik jest poprawnie skonstruowany oraz że rozumiesz, w jaki sposób dane firm są przechowywane w Positive User. Platforma wykorzystuje zarówno standardowe atrybuty (wbudowane pola, takie jak nazwa firmy czy domena), jak i niestandardowe atrybuty (pola, które tworzysz samodzielnie).
Dopasuj standardowe atrybuty: Jeśli kolumny w Twoim arkuszu odpowiadają standardowym atrybutom, możesz od razu zaimportować plik.
Utwórz niestandardowe atrybuty: Jeśli chcesz uwzględnić dodatkowe informacje, które nie są domyślnie obsługiwane, musisz najpierw utworzyć odpowiednie niestandardowe atrybuty. Wykonaj kroki opisane w artykule „Jak utworzyć niestandardowy atrybut".
Sprawdź typy danych: Upewnij się, że każda kolumna ma poprawny typ wartości atrybutu. Na przykład, jeśli chcesz zaimportować „Scoring", upewnij się, że Twój atrybut jest liczbą całkowitą. Jeśli chcesz zaimportować „Date", ustaw atrybut jako datę. Szczegóły dotyczące konkretnych typów danych znajdziesz w artykule „Czym jest atrybut".
Jeśli eksportujesz plik CSV z Excela, upewnij się, że żadne komórki nie zostały pominięte.
Jeśli eksportujesz z Excela, upewnij się, że ustawiasz poprawne formaty danych dla każdej komórki.
Jeśli w jednej kolumnie masz wiele wartości, użyj między nimi znaku „|". Zostaną one zaimportowane jako oddzielne wartości. Jest to przydatne głównie podczas importu tagów.
Przed wgraniem pliku upewnij się, że jest on poprawnie sformatowany. Jeśli nie masz pewności, jak powinien wyglądać Twój plik, możesz pobrać gotowy do użycia szablon bezpośrednio z aplikacji, klikając przycisk „xlsx" lub „csv" w sekcji „Dane" → „Import".
Aby znaleźć więcej wskazówek dotyczących formatowania danych, sprawdź nasz dedykowany artykuł.
Wymagane pola
Każda firma musi mieć unikalny identyfikator. Może to być nazwa lub ID firmy. Możesz mieć kilka firm o tej samej nazwie, ale z różnymi ID firm.
Jeśli planujesz później przypisywać kontakty do firm, wówczas posiadanie company_id dla każdej firmy jest obowiązkowe.
Nagłówki kolumn
Zawsze umieszczaj nagłówki kolumn w pierwszym wierszu pliku. Postaraj się nadać kolumnom dokładnie takie same nazwy, jakie mają już istniejące atrybuty w Positive User. Jeśli nazwa kolumny jest identyczna z nazwą atrybutu, system automatycznie dopasuje je podczas importu.
Kodowanie
Czym jest kodowanie? Kodowanie informuje komputer, w jaki sposób interpretować znaki tekstowe w Twoim pliku. Domyślnym i zdecydowanie zalecanym formatem jest UTF-8. Wybór UTF-8 zapewnia poprawny import znaków specjalnych, akcentów i symboli, dzięki czemu nie zostaną one zamienione na przypadkowe znaki.
Separator
Czym jest separator? W plikach CSV (Comma Separated Values) separator to znak interpunkcyjny używany do podziału tekstu na poszczególne kolumny arkusza. Najczęściej spotykane separatory to przecinki (,) lub średniki (;).
Sprawdź, w jaki sposób Twoje oprogramowanie arkuszowe wyeksportowało plik, i upewnij się, że wiesz, który znak rozdziela Twoje dane.
Pola z wieloma wartościami
Jeśli jedna kolumna zawiera wiele wartości (na przykład „Tagi" lub dowolny atrybut typu fixed choice z dozwoloną wielokrotnością wartości), oddziel je za pomocą znaku pionowej kreski: „|"
Przykład: tag1|tag2|tag3
Jeśli eksportujesz z Excela, upewnij się, że ustawiasz poprawne formaty danych dla każdej komórki.
Przejdź do „Dane" → „Importy" i kliknij kafelek „Importuj firmy".
LUB
Możesz też wybrać ścieżkę „Dane" → „Firmy" → „Dodaj firmy" → „Importuj firmy"
Wgraj plik lub przeciągnij go metodą drag&drop.
Wybierz kodowanie odpowiednie dla Twojego pliku. (UTF-8 jest ustawione domyślnie)
Wybierz separator użyty w Twoim pliku.
Dodaj tagi, jeśli chcesz, aby zostały przypisane do firm.
Ten krok polega na dopasowaniu nagłówków kolumn z Twojego pliku do istniejących atrybutów w Positive User.
Automatyczne dopasowanie: Jeśli nazwa kolumny w Twoim pliku jest dokładnie taka sama jak nazwa atrybutu w systemie, zostaną one dopasowane automatycznie.
Ręczne dopasowanie: W przypadku niedopasowanych kolumn po prostu wybierz odpowiedni istniejący atrybut z listy rozwijanej, aby je połączyć.
Pamiętaj, aby połączyć wszystkie nagłówki kolumn z atrybutami! Niedopasowane kolumny nie zostaną zaimportowane!
Gdy wszystkie kolumny z Twojego pliku zostaną dopasowane do atrybutów, kliknij „Dalej". Zostaniesz przekierowany do kroku „Potwierdzenie".
W kroku „Potwierdzenie" przeglądasz podsumowanie importu i potwierdzasz cały proces. Po potwierdzeniu system rozpoczyna przetwarzanie Twojego pliku.
Możesz monitorować proces importu oraz sprawdzić jego końcowe wyniki w sekcji „Wyniki importu", do której zostaniesz przekierowany automatycznie.
Możesz w każdej chwili przejść do tej sekcji ścieżką „Dane" → „Importy" → „Wyniki importu".
Zobaczysz tutaj:
Status importu (Rozpoczęty/Oczekujący/Zakończony/Zarchiwizowany)
Datę utworzenia
Datę zakończenia
Typ (jaki rodzaj danych został zaimportowany)
Utworzone przez (członek zespołu, który wgrał plik)
Nazwę pliku
Liczbę wszystkich wierszy (z Twojego pliku)
Sukces (ostateczna liczba zaimportowanych wierszy)
Niepowodzenia (pokazuje liczbę błędów)
Jeśli coś pójdzie nie tak podczas importu, kliknij nazwę pliku, aby wyświetlić szczegółowy raport błędów.
Aby zobaczyć nowo zaimportowane profile, przejdź do „Dane" → „Firmy". Możesz przefiltrować swoją bazę danych według konkretnego tagu dodanego podczas importu, aby łatwo przejrzeć zaimportowane dane.
Możesz wykorzystać ten sam proces importu do aktualizacji istniejących firm. Aby zaktualizować firmę, system musi ją rozpoznać po:
Tej samej nazwie
lub
Tym samym company_id
