En Positive User, un contacto es uno de los objetos principales en torno a los cuales gira todo tu sistema. Ya sea que estés haciendo seguimiento de leads, clientes, usuarios de la app o suscriptores, cada uno de ellos se representa como un contacto en tu base de datos. Entender qué es un contacto, cómo se estructuran los contactos y cómo se relacionan con otros data es fundamental para una segmentación eficaz, la automatización y la comunicación personalizada. Este artículo te guiará por el concepto de contacto en Positive User, los tipos de contactos con los que puedes encontrarte y cómo encajan los datos de los contactos en la jerarquía general de la plataforma.
Un contacto es el objeto central que representa a una persona que interactúa con tu negocio, ya sea un posible lead anónimo navegando por tu web, un cliente registrado que usa tu app, un suscriptor que recibe tu newsletter o un registro importado desde un evento offline.
Cada contacto tiene un perfil único en Positive User que almacena información clave como sus datos de contacto, comportamiento, preferencias e interacciones a través de diferentes canales. Este perfil rico en data te permite entender quiénes son tus contactos, qué están haciendo y cómo interactuar con ellos de forma más eficaz. Desde la automatización de marketing y el seguimiento de ventas hasta el soporte y la personalización, casi toda acción en Positive User empieza con el contacto.
También es importante entender qué son los atributos de un contacto: se trata de las características del objeto que almacenan toda la información necesaria en el perfil. Puedes obtener más información sobre los atributos en el siguiente artículo.
En Positive User no todos los contactos son iguales: cada uno puede existir en tu base de datos en un estado diferente, según cuánta información hayas recopilado sobre él. Comprender la diferencia entre estos tipos de contactos te ayuda a segmentar a tu audiencia de forma más eficaz e interactuar con ellos con el mensaje y el momento adecuados.
Contactos anónimos: son los visitantes que llegan a tu web o utilizan tu app sin proporcionar ninguna información identificativa. Se les hace seguimiento mediante cookies o huellas digitales del dispositivo, y sus acciones (como visitas a páginas o clics) se registran en sus perfiles de contacto. En cuanto envían un formulario, se registran o inician sesión, pueden ser identificados. Estos son los contactos en los que debes centrarte en tus escenarios de generación de leads.
Contactos identificados: cuando un contacto proporciona una información única (como una dirección de email, un número de teléfono o un ID de contacto), se convierte en identificado. Esto te permite construir un perfil más rico con el tiempo y personalizar tu comunicación. Los contactos identificados son esenciales para activar automatizaciones, enviar emails y hacer seguimiento de interacciones significativas.
Cada tipo cumple un papel en el recorrido del contacto —desde visitante anónimo hasta cliente fiel— y la plataforma está diseñada para hacer seguimiento y evolucionar los datos del contacto de forma dinámica a medida que las personas interactúan con tu marca.
Cada contacto tiene su propio perfil: un lugar central donde se almacenan y visualizan todos los datos y la actividad relacionados con esa persona. El perfil de contacto está pensado para ofrecer a tu equipo una imagen completa de quién es el contacto, qué ha hecho y cómo interactúas con él (todas las campañas enviadas).
El perfil de contacto se puede dividir en 3 secciones principales:
Sección 1: permite el contacto directo (por email, SMS o mensaje de chat), así como actualizar y eliminar el contacto.
Sección 2: permite navegar por las diferentes secciones relativas a la actividad del contacto y consultar los timelines dedicados o la tabla con los datos.
Sección 3: con información adicional sobre el contacto (empresa, etiquetas, listas, etc.).
Los datos se estructuran principalmente en torno al contacto, pero los contactos no existen de forma aislada. Están conectados con otros objetos y tipos de datos que te ayudan a gestionar las relaciones, hacer seguimiento de las interacciones y personalizar la comunicación. Entender cómo encajan estas piezas es esencial para construir una base de datos limpia, escalable y útil.
En lo más alto de la jerarquía está el contacto: el objeto central que representa a una persona individual. Cada uno de los demás objetos del sistema aporta contexto sobre el contacto o soporta acciones que se realizan en torno a él. Así es como se relacionan los contactos con los demás elementos de la plataforma:
Empresas: un contacto puede estar conectado con una o varias empresas como empleado. Esto resulta especialmente útil en contextos B2B, donde quieres agrupar contactos por las organizaciones a las que pertenecen y gestionar las relaciones tanto a nivel individual como de empresa.
Oportunidades: representan oportunidades de venta. Un contacto puede estar vinculado a una o varias oportunidades según tus pipelines. Las oportunidades sirven para hacer seguimiento del progreso, el potencial de ingresos y el resultado de oportunidades de negocio concretas. Forman parte del módulo de Ventas.
Tareas: son acciones internas para los agentes, como llamadas, seguimientos, citas o emails que tu equipo programa y completa en relación con un contacto. Ayudan a estructurar el contacto con el cliente y los workflows internos.
Tickets de soporte: las interacciones de soporte con el contacto se registran como tickets. Cada ticket puede asignarse, categorizarse, etiquetarse y resolverse para gestionar conversaciones en curso o incidencias técnicas.
Eventos: registran cada acción rastreada que realiza el contacto, como visitar una página, hacer clic en un botón o completar un objetivo. Los eventos pueden ser simples o relacionados con el producto.
Etiquetas, listas y segmentos: son herramientas para agrupar contactos. Mientras que las etiquetas y las listas son más manuales o basadas en reglas, los segmentos son grupos dinámicos basados en condiciones y datos en tiempo real.
Ya sea que estés creando automatizaciones, lanzando campañas o haciendo seguimiento de leads de ventas, este modelo interconectado garantiza que tus acciones sean siempre relevantes y estén basadas en data.
Existen varias opciones para incorporar contactos a la base de datos:
Script de tracking
API y otras integraciones
Importar CSV
Creación manual
Consulta todas las opciones disponibles y los métodos posibles en el siguiente artículo.
Una vez que los contactos entran en tu base de datos, los encontrarás en varios lugares de la plataforma Positive User. Estas son las áreas principales donde aparecen los contactos en la app:
Sección de contactos: es la vista principal de la base de datos de todos los contactos. Puedes buscar, filtrar, ordenar y editar contactos en masa. Es ideal para crear segmentos o gestionar manualmente atributos, listas y etiquetas.
Conversaciones: cuando los contactos interactúan con tu widget de chat o con tu dirección de email de soporte, sus conversaciones aparecen aquí. Puedes ver sus datos principales, mensajes anteriores y etiquetas mientras chateas con ellos en tiempo real.
Automatizaciones: los contactos son los principales impulsores de los flujos automatizados. Cada automatización empieza con el contacto y sus acciones/atributos, o está conectada con el objeto relacionado con el contacto. Las automatizaciones dependen de los datos del contacto para ejecutar campañas y workflows personalizados.
Campañas: los contactos son los destinatarios de las campañas. Puedes segmentarlos utilizando filtros, listas o segmentos, a menudo basados en atributos del contacto o en el comportamiento registrado en su perfil.
Ventas: en la sección de Ventas/CRM, los contactos están conectados con oportunidades y tareas que ayudan a tu equipo de ventas a hacer seguimiento de las oportunidades y gestionar los seguimientos.
Importar contactos por CSV
Cómo asignar contactos a empresas
