En Positive User, las empresas te ayudan a organizar tus contactos y tus esfuerzos de ventas, especialmente en contextos B2B en los que trabajas con varias personas de una misma organización.
Una empresa representa una organización o entidad de negocio a la que pertenecen tus contactos. Es un objeto central del sistema que te permite agrupar contactos bajo una cuenta compartida, gestionar relaciones B2B y coordinar los esfuerzos de ventas o soporte entre varios contactos de la misma organización. Cada empresa dispone de su propio perfil, que contiene los datos comerciales clave, los empleados, las oportunidades relacionadas y otra data relevante.
Cada empresa cuenta con su propio perfil, similar al perfil de contacto, pero centrado en los datos de la organización.
A la derecha encontrarás:
USUARIO: la persona de tu equipo responsable de esta empresa específica en la base de datos.
CONTACTOS: la lista de contactos asociados a la empresa. Esto crea un vínculo claro entre las personas y la organización a la que pertenecen.
SEGMENTOS: la lista de los segmentos a los que pertenece esta empresa concreta.
ETIQUETAS: la lista de etiquetas asignadas a la empresa.
OPORTUNIDADES: las oportunidades vinculadas a la empresa, que pueden estar asociadas a contactos concretos o a la cuenta en su conjunto.
TICKETS: incidencias de soporte reportadas por los contactos de la empresa.
Puedes añadir y eliminar todos los elementos vinculados a este contacto específico.
La sección central se divide en 2 secciones:
Resumen: aquí encontrarás la información básica sobre la empresa, como el nombre, el ID de la empresa, el email, el teléfono y las actividades recientes.
Información de la empresa: aquí puedes crear una nota o buscar atributos estándar o personalizados para hacer seguimiento de cualquier dato relevante para tu negocio.
La sección superior te da acceso rápido a las funciones más relevantes:
Nueva tarea: puedes crear actividades como llamadas, citas o tareas relacionadas con la empresa.
Actualizar empresa: puedes actualizar información específica de la empresa.
Eliminar: puedes eliminar esta empresa.
Al gestionar todos estos elementos en un mismo lugar, tu equipo obtiene una visión completa del historial, el potencial y el estado de la cuenta.
Las empresas se integran en la estructura de data más amplia de Positive User como entidades compartidas, vinculadas a los contactos y a otros objetos. Así funcionan estas relaciones.
Una empresa puede estar conectada a:
Contactos: una vez creada la empresa, puedes asignarle varios empleados.
Oportunidades: las oportunidades de distintos pipelines pueden asignarse a empresas existentes.
Tareas: los usuarios pueden crear tareas y asignarlas a un contacto y a una empresa concretos.
Tickets: se registran a nivel de empresa y, con frecuencia, involucran a uno o varios contactos.
Esta estructura facilita organizar la data para el marketing basado en cuentas, la colaboración del equipo de ventas y los informes de alto nivel.
Existen varias opciones para crear nuevas empresas en la aplicación de Positive User.
Manualmente en la aplicación
Mediante la REST API u otro tipo de integración
Para conocer los pasos concretos de cada método mencionado, consulta este artículo dedicado.
Recuerda que también existen distintos métodos (como las automatizaciones) para actualizar una empresa ya existente. Para conocerlos, consulta el siguiente artículo.
Las empresas resultan especialmente útiles en entornos B2B en los que gestionas varios contactos distintos dentro de un mismo negocio (por ejemplo, diferentes miembros del equipo o departamentos). Además, tus procesos de ventas o soporte pueden estructurarse tanto en torno a las cuentas como a las personas. Todas las tareas internas, como actividades, oportunidades y tickets asignados a distintos empleados, quedan disponibles en un perfil de empresa común. Gracias a ello, las empresas permiten a tu equipo ver a la organización de forma global en lugar de gestionar cada contacto por separado, lo que hace que los workflows sean más eficientes y estén mejor coordinados.
