W Positive User firmy pomagają organizować kontakty i działania sprzedażowe, zwłaszcza w kontekście B2B, gdzie współpracujesz z wieloma osobami z tej samej organizacji.
Firma reprezentuje organizację lub podmiot biznesowy, do którego należą Twoje kontakty. To jeden z kluczowych obiektów w systemie, dzięki któremu możesz grupować kontakty pod wspólnym kontem, zarządzać relacjami B2B oraz koordynować działania sprzedażowe i wsparcia dla wielu kontaktów z tej samej organizacji. Każda firma ma swój profil, który zawiera kluczowe informacje biznesowe, pracowników, powiązane szanse sprzedaży oraz inne istotne dane.
Każda firma posiada swój własny profil, podobny do profilu kontaktu, ale skoncentrowany na danych organizacyjnych.
Po prawej stronie znajdziesz:
TEAM MEMBER: osoba z Twojego zespołu odpowiedzialna za tę konkretną firmę w bazie danych.
CONTACTS: lista kontaktów powiązanych z firmą. Dzięki temu powstaje wyraźne połączenie pomiędzy osobami a organizacją, do której należą.
SEGMENTS: lista segmentów, do których należy ta konkretna firma.
TAGS: lista tagów przypisanych do firmy.
DEALS: szanse sprzedaży powiązane z firmą, które mogą być przypisane do konkretnych kontaktów lub do całego konta.
TICKETS: zgłoszenia wsparcia zgłoszone przez kontakty firmy.
Możesz dodawać i usuwać wszystkie elementy powiązane z tym konkretnym kontaktem.
Środkowa sekcja jest podzielona na 2 części:
Overview – tutaj znajdziesz podstawowe informacje o firmie, takie jak nazwa, ID firmy, e-mail, numer telefonu oraz ostatnie aktywności.
Company information – tutaj możesz utworzyć notatkę lub wyszukać standardowe lub niestandardowe atrybuty, by śledzić wszystko, co istotne dla Twojego biznesu.
Górna sekcja zapewnia szybki dostęp do najważniejszych funkcji:
New task – możesz tworzyć aktywności, takie jak rozmowy, spotkania czy zadania związane z firmą.
Update company – możesz aktualizować konkretne informacje o firmie.
Delete – możesz usunąć tę firmę.
Dzięki zarządzaniu wszystkimi tymi elementami w jednym miejscu Twój zespół zyskuje pełny obraz historii, potencjału i statusu konta.
Firmy wpisują się w szerszą strukturę danych User.com jako wspólne podmioty powiązane z kontaktami i innymi obiektami. Oto jak działają te zależności.
Firma może być powiązana z:
Kontaktami: po utworzeniu firmy możesz przypisać do niej wielu pracowników.
Szansami sprzedaży: szanse sprzedaży z różnych lejków sprzedażowych można przypisywać do istniejących firm.
Zadaniami: zadania mogą być tworzone przez członków zespołu i przypisywane do konkretnego kontaktu oraz firmy.
Zgłoszeniami: rejestrowanymi na poziomie firmy, często dotyczącymi jednego lub większej liczby kontaktów.
Taka struktura ułatwia organizację danych dla marketingu opartego na kontach (account-based marketing), współpracy zespołu sprzedaży oraz raportowania na wyższym poziomie.
W aplikacji User.com istnieje kilka sposobów tworzenia nowych firm.
Ręcznie w aplikacji
Za pomocą REST API lub innego typu integracji
Aby dowiedzieć się więcej o konkretnych krokach każdej z wymienionych metod, sprawdź dedykowany artykuł.
Pamiętaj, że istnieją również różne metody (np. automatyzacje) służące do aktualizacji istniejącej firmy. Aby je poznać, sprawdź poniższy artykuł.
Firmy są szczególnie przydatne w środowiskach B2B, w których współpracujesz z kilkoma różnymi kontaktami z tego samego biznesu (np. różnymi członkami zespołu lub działami). Dodatkowo procesy sprzedaży lub wsparcia możesz organizować zarówno wokół kont, jak i poszczególnych osób. Wszystkie wewnętrzne zadania, takie jak aktywności, szanse sprzedaży i zgłoszenia przypisane do różnych pracowników, są dostępne pod jednym wspólnym profilem firmy. Dzięki temu firmy pozwalają Twojemu zespołowi spojrzeć na organizację całościowo, zamiast zarządzać każdym kontaktem osobno, co sprawia, że scenariusze pracy stają się bardziej efektywne i skoordynowane.
